1 år sedan start av modellportfölj

Tänk att ett år redan har gått sedan starten av modellportföljerna. I början av 2020 ändrade vi om vissa portföljer och lät andra vara. Dock fick alla nya namn.

Småbolagsportföljen som varit den mest populära fick namnet AIR Enkel. Den är kvar än idag och firar alltså 1 års jubileum. Dom andra två portföljerna har vi valt att ta bort då inget intresse bland medlemmarna samtidigt som AIR Enkel (Småbolagsportföljen) var den som gick bäst.

I början av augusti kommer jag starta upp två nya modellportföljer som jag hoppas kommer vara mer intressanta för er än de tidigare två. En med stort fokus mot momentum. Kommer bli riktigt spännande att följa. Men också en portfölj med mer fokus mot att använda stopp loss. Lite minimera förluster tänk.

Men idag vill jag rikta blicken mot det första året för AIR Enkel. Reglerna för portföljen är att investera i  bolag på Mid Cap eller mindre. Ändringar sker månadsvis om ett bolag tappar för mycket i rank(ej under 70r). Annars behålls aktien till nästa månad.

Hur har det gått?

Juli – September: En okey start

Vi startade den 14 juli 2019 och köpte in en rad riktigt intressanta bolag som hamnat högt upp i vår ranking. Två av dessa gick vidare och avkastade så mycket som 2oo% vardera precis innan corona fallet. Generic Sweden och Zinzino. Dessa finns i portföljen än idag.

Transaktioner för perioden

Datum Typ av transaktion Värdepapper/beskrivning Kurs
2019-07-15 Köp Björn Borg 26,4
2019-07-15 Köp NCAB Group 122,5
2019-07-15 Köp Inission B 87
2019-07-15 Köp Eolus Vind B 71,9
2019-07-15 Köp Christian Berner Tech Trade B 27,2
2019-07-15 Köp FM Mattsson Mora Group B 95,6
2019-07-15 Köp Zinzino B 13,9
2019-07-15 Köp Generic Sweden 8,9
2019-07-15 Köp Drillcon 6,18
2019-07-15 Köp SinterCast 153,5
2019-07-15 Köp JLT Mobile Computers 5,16
2019-07-15 Köp Avensia 16
2019-07-15 Köp Precio Fishbone B 53,2
2019-07-15 Köp Pricer B 13,46
2019-07-15 Köp Rottneros 11,28

Oktober – December: Otrolig utveckling och en börs med raketbränsle

Perioden som följde minns nog de allra flesta som väldigt positiv. Vi hade en fantastisk avkastning och landade på närmare 20%. Vi valde att säga hejdå till Björn Borg och Avensia. Något som visade sig vara två bra försäljningar. Dessa förlust affärer kunde blivit större om vi fortsatt vårt ägande.

Istället plockades Diadrom in tillsammans med Lammhults Design Group. Något som i framtiden skulle visa sig vara två dåliga affärer.

Transaktioner för perioden

2019-11-01 Sälj Björn Borg 21,55
2019-11-01 Köp Diadrom Holding 14,25
2019-11-01 Sälj Avensia 13,7
2019-11-01 Köp Lammhults Design Group B 59

 

Januari – Mars: Covid-19 presenterar sig för portföljen

Den otroliga resan fortsatte upp 20% ytterligare till ungefär slutet av februari då Corona kraschen kom snabbt och hänsynslöst. Vår portfölj drabbades riktigt hårt under perioden. Det var tufft. Men vi låg kvar och upplevde vår botten i portföljen den 25 mars.

I början av året tackade vi Precio Fishbone för tiden. En liten förlust som skulle blivit betydligt större om vi ägt under Corona fallet. Eftersom aktien inte riktigt har återhämtat sig som övriga bolag i portföljen. In kom Semcon en månad senare tack vare problem vid orderläggning som inte uppmärksammades i tid av undertecknad.

Transaktioner för perioden

2020-01-02 Sälj Precio Fishbone B 50,6
2020-02-05 Köp Semcon 66

 

April – Juli: Återhämtningen

En otrolig återhämtning följde. Något som jag inte riktigt hade förväntat mig. Men det är också därför fördelen kommer in med en portfölj som styrs av förutbestämda regler och inte känslor.

Det skedde en hel del förändringar i början av maj. Bolag som inte visade styrka fick säljas och nya intressantare alternativ köptes in.

Mips och Invisio är några exempel på bolag som verkligen bidragit till den positiva utvecklingen under den gångna våren.

Transaktioner för perioden

2020-05-05 Köp Mips 247,2
2020-05-05 Köp Int. Engelska Skolan 68
2020-05-05 Sälj Christian Berner Tech Trade B 15,25
2020-05-05 Sälj Christian Berner Tech Trade B 15,5
2020-05-05 Köp Arctic Paper 9,88
2020-05-05 Sälj Diadrom Holding 6,66
2020-05-05 Köp INVISIO 109,2
2020-05-05 Sälj JLT Mobile Computers 4,7
2020-05-05 Sälj JLT Mobile Computers 4,75
2020-05-05 Sälj Lammhults Design Group B 34,2
2020-06-05 Sälj Inission B 80,4
2020-06-05 Köp AcadeMedia 66,4

 

Sammanfattning

Det har varit ett mycket speciellt börsår. Trots ett par helt galna månader med Corona krasch som slog riktigt hårt mot oss så har portföljen avkastat riktigt bra. Vi outperforma vårt jämförelseindex riktigt ordentligt fram tills kraschen. Något som jag hoppas vi är påväg att göra snart igen.

Det ska bli riktigt spännande att se vad näst kommande 12 månader erbjuda och hur portföljen kommer prestera i kommande börsklimat.

Nuvarande och kommande modellportföljer

AIR Enkel

Denna modellportfölj fokuserar på bolag på Mid Cap eller mindre. Ändringar sker månadsvis om ett bolag tappar för mycket i rank. Annars behålls aktien till nästa månad.  Denna portfölj passar dig som inte vill ändra för mycket i portföljen.

 

AIR Plus Ny

Denna modellportfölj fokuserar på bolag på Mid Cap eller mindre. Ändringar sker löpande beroende på aktieprisets rörelse. Portföljen har 10-15 innehav som bevakas med stop loss. Denna portfölj passar dig som vill vara mer aktiv på med din portfölj.

Start 1 augusti

 

AIR Momentum Ny

Denna modellportfölj fokuserar på bolag på Large Cap eller mindre. Ändringar sker löpande beroende på aktieprisets rörelse. Portföljen har 10-20 innehav. Denna portfölj passar dig som vill vara mer aktiv med din portfölj.

Denna portföljen fokuserar på en stark momentum i aktien. Mer information kommer snart om denna nya modellportfölj.

Start 1 augusti

 

Dela på facebook
Dela på google
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest

Relaterade artiklar