Tänk att ett år redan har gått sedan starten av modellportföljerna. I början av 2020 ändrade vi om vissa portföljer och lät andra vara. Dock fick alla nya namn.

Småbolagsportföljen som varit den mest populära fick namnet AIR Enkel. Den är kvar än idag och firar alltså 1 års jubileum. Dom andra två portföljerna har vi valt att ta bort då inget intresse bland medlemmarna samtidigt som AIR Enkel (Småbolagsportföljen) var den som gick bäst.

I början av augusti kommer jag starta upp två nya modellportföljer som jag hoppas kommer vara mer intressanta för er än de tidigare två. En med stort fokus mot momentum. Kommer bli riktigt spännande att följa. Men också en portfölj med mer fokus mot att använda stopp loss. Lite minimera förluster tänk.

Men idag vill jag rikta blicken mot det första året för AIR Enkel. Reglerna för portföljen är att investera i  bolag på Mid Cap eller mindre. Ändringar sker månadsvis om ett bolag tappar för mycket i rank(ej under 70r). Annars behålls aktien till nästa månad.

Hur har det gått?

Juli – September: En okey start

Vi startade den 14 juli 2019 och köpte in en rad riktigt intressanta bolag som hamnat högt upp i vår ranking. Två av dessa gick vidare och avkastade så mycket som 2oo% vardera precis innan corona fallet. Generic Sweden och Zinzino. Dessa finns i portföljen än idag.

Transaktioner för perioden

DatumTyp av transaktionVärdepapper/beskrivningKurs
2019-07-15KöpBjörn Borg26,4
2019-07-15KöpNCAB Group122,5
2019-07-15KöpInission B87
2019-07-15KöpEolus Vind B71,9
2019-07-15KöpChristian Berner Tech Trade B27,2
2019-07-15KöpFM Mattsson Mora Group B95,6
2019-07-15KöpZinzino B13,9
2019-07-15KöpGeneric Sweden8,9
2019-07-15KöpDrillcon6,18
2019-07-15KöpSinterCast153,5
2019-07-15KöpJLT Mobile Computers5,16
2019-07-15KöpAvensia16
2019-07-15KöpPrecio Fishbone B53,2
2019-07-15KöpPricer B13,46
2019-07-15KöpRottneros11,28

Oktober – December: Otrolig utveckling och en börs med raketbränsle

Perioden som följde minns nog de allra flesta som väldigt positiv. Vi hade en fantastisk avkastning och landade på närmare 20%. Vi valde att säga hejdå till Björn Borg och Avensia. Något som visade sig vara två bra försäljningar. Dessa förlust affärer kunde blivit större om vi fortsatt vårt ägande.

Istället plockades Diadrom in tillsammans med Lammhults Design Group. Något som i framtiden skulle visa sig vara två dåliga affärer.

Transaktioner för perioden

2019-11-01SäljBjörn Borg21,55
2019-11-01KöpDiadrom Holding14,25
2019-11-01SäljAvensia13,7
2019-11-01KöpLammhults Design Group B59

Januari – Mars: Covid-19 presenterar sig för portföljen

Den otroliga resan fortsatte upp 20% ytterligare till ungefär slutet av februari då Corona kraschen kom snabbt och hänsynslöst. Vår portfölj drabbades riktigt hårt under perioden. Det var tufft. Men vi låg kvar och upplevde vår botten i portföljen den 25 mars.

I början av året tackade vi Precio Fishbone för tiden. En liten förlust som skulle blivit betydligt större om vi ägt under Corona fallet. Eftersom aktien inte riktigt har återhämtat sig som övriga bolag i portföljen. In kom Semcon en månad senare tack vare problem vid orderläggning som inte uppmärksammades i tid av undertecknad.

Transaktioner för perioden

2020-01-02SäljPrecio Fishbone B50,6
2020-02-05KöpSemcon66

April – Juli: Återhämtningen

En otrolig återhämtning följde. Något som jag inte riktigt hade förväntat mig. Men det är också därför fördelen kommer in med en portfölj som styrs av förutbestämda regler och inte känslor.

Det skedde en hel del förändringar i början av maj. Bolag som inte visade styrka fick säljas och nya intressantare alternativ köptes in.

Mips och Invisio är några exempel på bolag som verkligen bidragit till den positiva utvecklingen under den gångna våren.

Transaktioner för perioden

2020-05-05KöpMips247,2
2020-05-05KöpInt. Engelska Skolan68
2020-05-05SäljChristian Berner Tech Trade B15,25
2020-05-05SäljChristian Berner Tech Trade B15,5
2020-05-05KöpArctic Paper9,88
2020-05-05SäljDiadrom Holding6,66
2020-05-05KöpINVISIO109,2
2020-05-05SäljJLT Mobile Computers4,7
2020-05-05SäljJLT Mobile Computers4,75
2020-05-05SäljLammhults Design Group B34,2
2020-06-05SäljInission B80,4
2020-06-05KöpAcadeMedia66,4

Sammanfattning

Det har varit ett mycket speciellt börsår. Trots ett par helt galna månader med Corona krasch som slog riktigt hårt mot oss så har portföljen avkastat riktigt bra. Vi outperforma vårt jämförelseindex riktigt ordentligt fram tills kraschen. Något som jag hoppas vi är påväg att göra snart igen.

Det ska bli riktigt spännande att se vad näst kommande 12 månader erbjuda och hur portföljen kommer prestera i kommande börsklimat.

Nuvarande och kommande modellportföljer

AIR Enkel

Denna modellportfölj fokuserar på bolag på Mid Cap eller mindre. Ändringar sker månadsvis om ett bolag tappar för mycket i rank. Annars behålls aktien till nästa månad.  Denna portfölj passar dig som inte vill ändra för mycket i portföljen.

AIR Plus Ny

Denna modellportfölj fokuserar på bolag på Mid Cap eller mindre. Ändringar sker löpande beroende på aktieprisets rörelse. Portföljen har 10-15 innehav som bevakas med stop loss. Denna portfölj passar dig som vill vara mer aktiv på med din portfölj.

Start 1 augusti

AIR Momentum Ny

Denna modellportfölj fokuserar på bolag på Large Cap eller mindre. Ändringar sker löpande beroende på aktieprisets rörelse. Portföljen har 10-20 innehav. Denna portfölj passar dig som vill vara mer aktiv med din portfölj.

Denna portföljen fokuserar på en stark momentum i aktien. Mer information kommer snart om denna nya modellportfölj.

Start 1 augusti

Leave A Comment

Skriv upp dig på nyhetsbrevet

Ta del av spännande case och få reda på när vi släpper nyheter